Efter KGL § 28, stk. 1, skal livsforsikringsselskaber ved opgørelsen af
gevinst og tab på fastforrentede fordringer til og med indkomståret 2001
anvende realrenteafgiftslovens opgørelsesprincipper. Det vil sige realrenteafgiftslovens
regler for hvilken metode, der skal anvendes ved opgørelsen af gevinsten eller
tabet.
Dette betyder, at livsforsikringsselskaberne ved opgørelsen af gevinst og tab
skal anvende den matematiske kursopskrivningsmetode på obligationer i danske
kroner, samt at gevinster og tab, der realiseres ved salg, skal indgå på
en særlig saldo - den såkaldte 20 pct.'s saldo. For fordringer i fremmed
valuta skal lagerprincippet anvendes. ►KGL § 28, stk. 1, er ændret ved lov nr. 959 af 20. december 1999, med virkning fra og med indkomståret 2002. Herefter skal selskaber, der er omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, anvende lagerprincipept, jf. KGL § 33,
stk. 1, ved opgørelsen af gevinst og tab på fastforrentede fordringer..◄
Det vil sige, at lagerprincippet skal anvendes både for fordringer i danske
kroner og for fordringer i fremmed valuta. Om lagerprincippet se under
A.D.2.13.3.
Efter § 28, stk. 2, skal livsforsikringsselskaberne ved opgørelsen af
gevinst og tab på indeksregulerede obligationer medregne urealiserede ændringer
i kursværdien, dels af forkortelsen af restløbetiden (svarende til den
matematiske kursopskrivning), dels af indeksreguleringen. Ved opgørelsen af
denne værdiregulering anvendes de regnskabsmæssige principper, der er
fastsat af Finanstilsynet.
Livsforsikringsselskaberne skal anvende de nævnte opgørelsesprincipper.
De i § 25 nævnte opgørelsesmåder kan således ikke anvendes,
ligesom der ikke vil kunne opnås tilladelse til anvendelse af andre opgørelsesmåder.
►Ved lov nr. 959 af 20. december 1999 er samtidig indsat nye overgangsbestemmelser i KGL § 41, stk. 18 og 19, der vedrører henholdsvis indkomstårene 2000-2001 og 2002..
I henhold til KGL § 41, stk. 18, skal selskaber som nævnt i § 28,
som for indkomstårene 2000 og 2001 anvender opgørelsesprincipperne i realrenteafgiftslovens
§ 4, stk. 3 og 4, ved opgørelsen af gevinst og tab på fastforrentede
fordringer, anvende de samme principper ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst. I tilfælde, hvor realiserede tab og gevinster medregnes fuldt ud
i pensionsafkastgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven § 35, stk.
4, nr. 3, skal samme realiserede tab og gevinster medtages fuldt ud ved opgørelsen
af den skattepligtige indkomst uden at medtages på saldoen.
Efter § 41, stk. 19, skal et selskab som nævnt i § 28, der ved opgørelsen
af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2002 skifter til lagerprincippet
ved opgørelsen af gevinst og tab på fastforrentede fordringer, medtage
ultimoværdien for indkomståret 2001 som primoværdi for indkomståret
2002. Ultimoværdien for indkomståret 2001 opgøres efter de indkomstskattemæssige
regler, der gælder for selskabet for indkomståret 2001. En eventuel resterende
saldo ved udgangen af indkomståret 2001 medregnes i den skattepligtige indkomst
for indkomståret 2002.◄